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寧滬高速
1-5月高速路產車流量增長穩定，滬寧高速貨車流量同比超兩成。1-5月公司旗下三條路產滬寧、錫澄、廣靖高速累積日均折算全程車流量增長8.3%、7%、6.1%；5月三條高速路產日均折算全程車流量增長均在7%以上。貨車流量方面，由於基數較低，滬寧高速前5月貨車（10噸以上）流量累計同比增長24.6%。高速公路政策風險消除，悲觀預期將逐步修正。國務院近期頒佈《國傢公路網規劃（2013年-2030年）》，我們認為未來高速公路收費的合法性得到確認。中國的公路交通將由兩大體系構成：一類是以高速公路為主的收費公路體系，另外是由國傢公路、省級公路和鄉村公路構成的不收費的公路體系。長遠來看，收費公路占整個裡程的比例大概3%左右。高速公路維持收費的原則已經明確，資本市場悲觀預期將逐漸修正。前期或受人民幣貶值預期影響，不影響人民幣資產投資價值。公司股價從6月3日最高點6.27元下跌到6月25日5.23元，下跌16.6%。下跌的原因，可能與QFII對人民幣貶值擔憂有關。假設股息收益率為6.5%，對於外幣資本而言，預期人民幣升值2%和貶值2%，對應的股息收益率分別是8.5%和4.5%。對於A股的投資者，不涉及本外幣之間的轉換，不影響其資產價值。購買銀行股權影響中性，國道撤站補償料超10億元。公司擬以自有資金10億元人民幣購買擬上市公司江蘇銀行2億股股份，預計占江蘇銀行擴大後股本的1.92%。去年7月國道312撤銷收費站，我們預計公司將獲得超過10億元的經濟補償。因此，公司仍然具有維持高分紅的能力。7.2%股息率具備吸引力，調高評級至“推薦”。我們認為寧滬高速(600377,股吧)：1.股息收益率高，估值吸引；2.A/H兩地上市，公司治理相對可靠；3.大股東財務狀況較好且區域路網成熟，再投資風險較低。我們認為目前的估值，對於需要資產負債匹配的保險公司具有吸引力，同時也值得對於股市中長期回報率較為謹慎的投資者買入。調高評級至“推薦”。國信證券var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://new高雄房屋民間信貸轉貸利率多少免費諮詢試算信用貸款代償s.hexun.com/2013-07-04/155797252.html
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